Рынок микрозаймов в 2025 году: ключевые показатели и динамика

Российский рынок микрозаймов продолжает демонстрировать устойчивый рост, несмотря на изменения в регуляторной политике. По итогам 2024 года общий объем рынка достиг 1,5 трлн рублей, а количество действующих микрофинансовых организаций уменьшилось до 902, при этом наблюдается тенденция к консолидации рынка. По информации финансового маркетплейса Выберу.ру, крупные игроки увеличивают свою долю, предлагая клиентам более выгодные условия, включая популярный продукт займ на 30 дней на карту с минимальными процентными ставками.

Средняя сумма микрозайма в I квартале 2025 году составляет 9 000 рублей, при этом срок кредитования варьируется от 7 до 180 дней. Наиболее востребованными остаются краткосрочные продукты - более 60% займов выдаются на срок до 30 дней. Географическое распределение показывает, что крупнейшие рынки сбыта остаются в Москве, Санкт-Петербурге и миллионниках, однако растет доля регионов - сейчас она составляет уже 45% от общего объема рынка.

Таблица: Динамика ключевых показателей рынка микрозаймов

Рынок микрозаймов в 2025 году: возвращение к росту после коррекции

По итогам II квартала 2025 года российский рынок микрозаймов демонстрирует уверенное восстановление после временного замедления в начале года. Согласно данным предварительной отчетности на 30.06.2025, объем выданных за квартал микрозаймов составил 533 млрд рублей, что на 7% превышает показатели I квартала. Совокупный портфель МФО синхронно вырос на 7%, достигнув 739 млрд рублей.

Динамика рынка показывает разнонаправленное движение в сегментах:

• Займы бизнесу: рост на 23% за квартал (до 40 млрд рублей)
• Потребительские займы: увеличение на 6% (до 493 млрд рублей)

Цифровизация продолжает набирать обороты: доля онлайн-выдач уже достигла 91% в потребительском сегменте и 62% в бизнес-сегменте.

Регуляторные изменения: новые правила игры

Важнейшим событием начала года стало введение моратория на ограничение ПСК с 01.01.2025 по 31.03.2025. Эта мера была принята Советом директоров Банка России в ответ на рост стоимости фондирования МФО после повышения ключевой ставки.

С 01.10.2024 для МФО установлена обязанность формировать повышенные резервы на возможные потери по займам с ПСК 250%+. С 01.04.2026 эти нормы распространятся и на займы с ПСК 150-250%.

В преддверии введения макропруденциальных лимитов на автозаймы с 01.07.2025 отмечен прирост их выдачи на 13% за квартал. Доля таких займов достигла 10% в структуре выдач.

Качество портфеля: тревожные сигналы

Уровень просроченной задолженности свыше 90 дней (NPL 90+) после полуторагодового снижения вырос до 28,3% на 30.06.2025 (+0,8 п.п. за квартал). Ухудшение произошло в обоих сегментах:

• Потребительские займы: +0,6 п.п.
• Займы бизнесу: +0,8 п.п.

Основная причина — вызревание просрочки по выдачам IV квартала 2024 — I квартала 2025 года. 15% объема займов, выданных в этот период, к 30.06.2025 вышли на просрочку.

Тревожный сигнал — в каждом четвертом случае просрочки заемщики не справлялись с долговой нагрузкой при первом же платеже. Это свидетельствует как о закредитованности граждан, так и о сохраняющемся повышенном риск-аппетите МФО.

Структура заемщиков: проблемы концентрации

На 30.06.2025 27,8% заемщиков МФО имели на руках 2 и более дорогих займов. На эту группу приходится 43,2% всего потребительского портфеля МФО.

При этом отмечается постепенное снижение доли заемщиков с множественными дорогими займами — вероятно, в преддверии планируемых законодательных ограничений.

Технологические тренды: цифровая трансформация продолжается

Цифровизация остается ключевым трендом рынка. В 2025 году доля всех онлайн-займов достигла 78%, и этот показатель продолжает расти. Основные технологические инновации:

• AI-скоринг: системы анализируют более 500 параметров заемщика
• Биометрическая идентификация: 70% МФО используют распознавание лица
• Блокчейн: для защиты данных и предотвращения мошенничества
• Мобильные приложения: 85% займов оформляется через приложения

Автоматизация позволила сократить время рассмотрения заявки до 5-7 минут.

Прогнозы на 2026 год: ужесточение регулирования

Ожидается дальнейшее развитие регуляторных мер:

С марта 2026 года заработает система использования исключительно официальных доходов заемщиков через сервис «Цифровой профиль» с доступом к данным ФНС и Социального фонда России.

С 2026 года планируется введение ограничений на количество одновременно действующих дорогих займов по принципу “два займа в руки” → “один заем в руки” + трехдневный период охлаждения.

Эксперты прогнозируют:

• Общий объем рынка достигнет 2,5 трлн рублей
• Продолжится консолидация — количество МФО сократится до 700
• Доля онлайн-займов превысит 90%
• Ужесточение требований к капиталу и резервированию

Практические рекомендации для заемщиков

При выборе микрозайма в 2025 году следует обращать внимание на:

1. Процентную ставку — не более 1% в день
2. Полную стоимость займа — не более 130% от суммы займа
3. Репутацию МФО — проверка в реестре ЦБ РФ
4. Условия досрочного погашения
5. Отзывы клиентов

Важно помнить: займы с ПСК менее 100% преимущественно погашаются без последующего оформления новых обязательств, в то время как дорогие займы часто ведут к “долговой спирали”.

Источник: отчётность МФО по форме ОКУД 0420833, решения Совета директоров Банка России.